באיזור זה ניתן למצוא מידע הנוגע לפעולות שונות אותן ניתן לבצע בתיק לצרכי תחזוקה, מידע, ושימוש במוצרים ובשירותים השונים. לגבי כל נושא ונושא, מפורטים הסברים ומשמעויות, אופן הטיפול, טפסים, כלים, ומידע רב.
ההחלטה לגבי תמהיל ההשקעות בתיק הנכסים, היא מהמהותיות בניהול התיק. ההחלטה על הרכב השקעות משלבת בין רמת התשואה הדרושה ללקוח, לשם השגת יעדיו ורמת הסיכון אותה הוא מוכן לסבול...
העדפות יצרן
היצרנים הם אותם בתי השקעות וחברות ביטוח בהם מתנהל המוצר שלך. יכולות להיות סיבות רבות לרצון להעדיף יצרן אחד על אחר. החקיקה היום מאפשרת ללקוח שליטה מלאה בבחירת היצרן בתיקו הפנסיוני...
